讓“有尊嚴(yán)地老去”不再沉重：中國(guó)長(zhǎng)期護(hù)理險(xiǎn)路徑全解析

桑榆晚：人口老齡化

這次國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)的人口老齡化情況。在2013年、2014年放開(kāi)二胎時(shí)，當(dāng)時(shí)全國(guó)預(yù)計(jì)會(huì)每年增加300萬(wàn)新生人口，實(shí)際后面新生人口只增加了150萬(wàn)。

整體生育方案，從高方案、中方案、低方案，聯(lián)合國(guó)對(duì)中國(guó)的預(yù)測(cè)都是非常悲觀的。前兩天有個(gè)新聞報(bào)道，韓國(guó)女性平均生育人口0.98人，也就是說(shuō)韓國(guó)人口已經(jīng)進(jìn)入社會(huì)負(fù)增長(zhǎng)；日本已經(jīng)進(jìn)入低育社會(huì)，日本有兩個(gè)詞“低育”、“宅男”。

國(guó)家人口負(fù)增長(zhǎng)對(duì)整個(gè)社會(huì)影響是非常大的。對(duì)中國(guó)來(lái)說(shuō)，人口結(jié)構(gòu)會(huì)從上世紀(jì)80年代非常漂亮的金字塔走到今天紡錘體，預(yù)測(cè)到2050年會(huì)變成柱狀體。這樣的人口結(jié)構(gòu)下面，看人口平均年齡，目前中國(guó)整個(gè)社會(huì)平均年齡到達(dá)37.7歲，排在東南亞地區(qū)第二名。中國(guó)重大疾病保險(xiǎn)，根據(jù)中國(guó)精算師協(xié)會(huì)編制的2006-2010年重疾發(fā)生率表，平均重疾發(fā)生年齡是42歲，看這幾年重疾發(fā)生的數(shù)據(jù)都是在年輕化。再保公司、監(jiān)管部門和精算師協(xié)會(huì)應(yīng)該有一些數(shù)據(jù)更新。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，65歲以上的老年人平均患病是整個(gè)人口平均患病率2.6倍，老年人最容易發(fā)大病，這樣的環(huán)境下，社保、商保在這個(gè)領(lǐng)域如果還沒(méi)有發(fā)揮作用，中國(guó)真的要進(jìn)入“未富先老”。人還在，錢沒(méi)了。

目前高凈值人群對(duì)投資領(lǐng)域以外的服務(wù)需求，排在第一位的就是健康醫(yī)療。95%的高凈值人群認(rèn)為社會(huì)保險(xiǎn)無(wú)法滿足目前的養(yǎng)老保障需求。越來(lái)越多的高凈值人群與他們的父母對(duì)養(yǎng)老社區(qū)與社區(qū)養(yǎng)老產(chǎn)生興趣。

重晚晴：社保護(hù)理險(xiǎn)

保險(xiǎn)或健康醫(yī)療肯定是得到了充分認(rèn)知，不管是高端人群還是普通人群。“健康中國(guó)”指出需要關(guān)注更多的是老年人問(wèn)題，護(hù)理險(xiǎn)更是老年人享受保險(xiǎn)福利的險(xiǎn)種。2016年6月，人力資源和社會(huì)保障部發(fā)布《人力資源社會(huì)保障部辦公廳關(guān)于開(kāi)展長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度試點(diǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，上海、成都、長(zhǎng)春等15個(gè)城市入圍長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)第一批國(guó)家試點(diǎn)。

在這15個(gè)城市中，老齡化相當(dāng)嚴(yán)重的、排在第一，是南通。三年前，我和南通社保領(lǐng)導(dǎo)有過(guò)交流，他當(dāng)時(shí)要做護(hù)理險(xiǎn)。當(dāng)時(shí)一個(gè)很大的缺陷，就是護(hù)理標(biāo)準(zhǔn)的界定。服務(wù)機(jī)構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)時(shí)國(guó)家層面頂層設(shè)計(jì)是缺失的。很好的是8月27日國(guó)家有部委發(fā)布了這個(gè)領(lǐng)域的政策。目前，從15個(gè)城市的試點(diǎn)來(lái)看，基本框架是從參保范圍、資金籌集、保障范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)以及經(jīng)辦管理等幾個(gè)方面進(jìn)行了約束。

看一下幾個(gè)試點(diǎn)做得比較早的城市。

第一，青島。在護(hù)理險(xiǎn)方面做得最早。參保職工發(fā)生的醫(yī)療護(hù)理和基本生活照料費(fèi)用報(bào)銷比例為90%；參保居民發(fā)生的醫(yī)療護(hù)理費(fèi)用，一檔繳費(fèi)成年居民、少年兒童和大學(xué)生報(bào)銷80%，二檔繳費(fèi)成年居民報(bào)銷70%。“4+3”護(hù)理服務(wù)模式。針對(duì)身體完全失能人員設(shè)計(jì)了“專護(hù)”、“院護(hù)”、“家護(hù)”和“巡護(hù)”4種服務(wù)形式；針對(duì)重度失智人員設(shè)計(jì)了“長(zhǎng)期照護(hù)”、“短期照護(hù)”和“日間照護(hù)”3種服務(wù)形式。

第二，南通。南通是長(zhǎng)壽之鄉(xiāng)，老齡化相當(dāng)嚴(yán)重。目前南通社保服務(wù)領(lǐng)域已經(jīng)做得比較到位，社保局有個(gè)合作的外包服務(wù)機(jī)構(gòu)，那個(gè)機(jī)構(gòu)承擔(dān)了整個(gè)南通70%的護(hù)理服務(wù)。那家機(jī)構(gòu)我到現(xiàn)場(chǎng)看過(guò)，護(hù)理服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)隊(duì)伍的建設(shè)，還是做得比較到位的。

第三，上海。上海市老齡化一直比較嚴(yán)重，其護(hù)理險(xiǎn)試點(diǎn)過(guò)程中還是比較理想。最早是在上海徐匯試點(diǎn)，現(xiàn)在上海全市進(jìn)行推廣，鋪開(kāi)了。

2019年2月12日，醫(yī)保局發(fā)文進(jìn)行6個(gè)城市“互聯(lián)網(wǎng)+服務(wù)”試點(diǎn)，就像滴滴打車一樣進(jìn)行護(hù)理服務(wù)。這對(duì)商業(yè)保險(xiǎn)公司，特別是產(chǎn)險(xiǎn)公司產(chǎn)生新的商機(jī)——護(hù)理人員責(zé)任險(xiǎn)。護(hù)理人服務(wù)全程進(jìn)行監(jiān)控，可回溯，避免法律糾紛，護(hù)理責(zé)任險(xiǎn)是必不可少的。

這兩年有個(gè)很不好的情況，全世界特別是歐美，商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)發(fā)展趨勢(shì)總體悲觀。主要體現(xiàn)在兩點(diǎn)，第一是護(hù)理狀態(tài)出現(xiàn)后的平均余命延長(zhǎng)，這給原來(lái)精算的假設(shè)帶來(lái)偏差，精算師很難短時(shí)間解決這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)。第二是護(hù)理人員服務(wù)成本的通貨膨脹。

總體來(lái)說(shuō)，在歐美護(hù)理險(xiǎn)是全部下降的，原來(lái)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)在美國(guó)有上百家，現(xiàn)在只剩下10家左右的機(jī)構(gòu)在經(jīng)營(yíng)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)，經(jīng)營(yíng)的財(cái)務(wù)狀況也是不理想的。

在德國(guó)，護(hù)理險(xiǎn)基本和他們的社保體系是掛鉤的，低收入者是強(qiáng)制加入的，高收入者是可選擇的。

在新加坡，護(hù)理險(xiǎn)可以由兩類進(jìn)行捆綁，一是社保，二是商業(yè)類補(bǔ)充，可供消費(fèi)者選擇。

近年來(lái)，美國(guó)市場(chǎng)上包含長(zhǎng)期護(hù)理責(zé)任的“結(jié)合型”產(chǎn)品逐漸占據(jù)主導(dǎo)，其中，死亡責(zé)任和長(zhǎng)期護(hù)理責(zé)任結(jié)合（life-LTC combination products）型產(chǎn)品占有很大市場(chǎng)份額。組合型產(chǎn)品能夠從根本上破解商業(yè)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)困境。2016年，美國(guó)個(gè)人結(jié)合型人壽保險(xiǎn)產(chǎn)品（individual life combination products）在個(gè)人業(yè)務(wù)新單保費(fèi)中約占22%，其中，結(jié)合長(zhǎng)期護(hù)理責(zé)任的產(chǎn)品占據(jù)了64%的份額。從長(zhǎng)期護(hù)理資金來(lái)源看，2014年，商業(yè)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)的貢獻(xiàn)率為3%，而其他商業(yè)保險(xiǎn)貢獻(xiàn)率達(dá)到8%。

在韓國(guó)市場(chǎng)，自2006年單一責(zé)任的傳統(tǒng)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品退出市場(chǎng)之后，捆綁了死亡、疾病等責(zé)任的結(jié)合型產(chǎn)品同樣取得了很好的市場(chǎng)表現(xiàn)。在2008年上市之初，其月銷量將近40萬(wàn)單，達(dá)到傳統(tǒng)產(chǎn)品累計(jì)銷量的13倍，對(duì)于整個(gè)長(zhǎng)期護(hù)理保障體系的建設(shè)發(fā)揮了重要作用。

目前，國(guó)際商業(yè)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)發(fā)展的新趨勢(shì)是提高長(zhǎng)期護(hù)理保障的靈活性。在美國(guó)，目前發(fā)展萬(wàn)能型長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)（Universal Long-Term Care Insurance），對(duì)于投保人來(lái)說(shuō)，靈活繳費(fèi)并享受投資收益；按照自然費(fèi)率繳納保費(fèi)，初期保障成本較低；自由設(shè)置保障水平、給付年限等，責(zé)任靈活。對(duì)于保險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō)，與投保人共擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)；有權(quán)根據(jù)經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)調(diào)整（包括增加）長(zhǎng)期護(hù)理責(zé)任費(fèi)率。

值得一提是近日發(fā)生的GE事件。8月15日，知名財(cái)務(wù)專家哈里·馬科波洛斯（Harry Markopolos）發(fā)布一份長(zhǎng)達(dá)170頁(yè)的報(bào)告，指責(zé)GE涉嫌財(cái)務(wù)造假，并將其稱為“比安然公司更大的欺詐行為”。這位麥道夫（Madoff）詐騙案的最早揭露者宣稱，GE財(cái)務(wù)造假問(wèn)題所涉及的總金額約380億美元，相當(dāng)于公司市值的40%。這些即將到來(lái)的財(cái)務(wù)損失將摧毀GE的財(cái)務(wù)平衡，該公司的資金狀況遠(yuǎn)差于其對(duì)外披露的情況。報(bào)告發(fā)布當(dāng)天，GE股價(jià)下跌11%，創(chuàng)下該公司自2008年4月以來(lái)的最大單日跌幅。

但是，GE董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官勞倫斯·庫(kù)爾普（Lawrence Culp）很快發(fā)表聲明否認(rèn)了來(lái)自馬科波洛斯的指控。

《健康保險(xiǎn)管理辦法》開(kāi)始實(shí)施，國(guó)內(nèi)護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品就開(kāi)發(fā)。早期的護(hù)理險(xiǎn)，因?yàn)榻】当ｋU(xiǎn)在國(guó)內(nèi)經(jīng)營(yíng)得都比較辛苦，當(dāng)時(shí)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許做儲(chǔ)蓄型、附加護(hù)理的險(xiǎn)種，也就是萬(wàn)能型的護(hù)理險(xiǎn)。2011年-2014年這四五年期間，這個(gè)險(xiǎn)種做得相當(dāng)大，它的主險(xiǎn)占比非常高，也就是儲(chǔ)蓄賬戶占比非常高，護(hù)理責(zé)任部分占比非常低。2015年開(kāi)始的整頓過(guò)程中，這個(gè)險(xiǎn)種就降低了市場(chǎng)占比。

目前中國(guó)的典型長(zhǎng)期護(hù)理險(xiǎn)，主要包括以下幾項(xiàng)責(zé)任：

1、長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)金

被保險(xiǎn)人在等待期后，經(jīng)保險(xiǎn)公司指定的鑒定機(jī)構(gòu)或?qū)？漆t(yī)生鑒定確認(rèn)符合保險(xiǎn)合同約定的長(zhǎng)期護(hù)理狀態(tài)，且持續(xù)至觀察期結(jié)束仍符合此標(biāo)準(zhǔn)，并通過(guò)當(dāng)前任何醫(yī)學(xué)知識(shí)和技術(shù)鑒定為不可逆和不可康復(fù)的，保險(xiǎn)公司將按投保人選擇的接受長(zhǎng)期護(hù)理的方式承擔(dān)相應(yīng)的長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)金責(zé)任。

2、長(zhǎng)期護(hù)理豁免保費(fèi)

被保險(xiǎn)人在等待期后，經(jīng)保險(xiǎn)公司指定的鑒定機(jī)構(gòu)或?qū)？漆t(yī)生鑒定確認(rèn)符合保險(xiǎn)合同約定的長(zhǎng)期護(hù)理狀態(tài)，且持續(xù)至觀察期結(jié)束仍符合此標(biāo)準(zhǔn)，保險(xiǎn)公司將豁免后續(xù)各期保險(xiǎn)費(fèi)，被豁免的保險(xiǎn)費(fèi)視為已交納。

3、疾病身故保險(xiǎn)金

被保險(xiǎn)人在等待期后，因疾病導(dǎo)致身故，則保險(xiǎn)公司按照投保人已交納的保險(xiǎn)費(fèi)給付疾病身故保險(xiǎn)金，保險(xiǎn)合同終止。

國(guó)內(nèi)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)的最新發(fā)展集中在三個(gè)亮點(diǎn)：直接綁定服務(wù)，提供護(hù)理機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)，服務(wù)模式。

第一，直接的綁定服務(wù)。現(xiàn)在通過(guò)“互聯(lián)網(wǎng)+服務(wù)方式”提供給客戶享受這樣的服務(wù)。前段時(shí)間一家區(qū)域性保險(xiǎn)公司在上海高調(diào)發(fā)布了這樣的產(chǎn)品。

第二，提供護(hù)理機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)。

第三，服務(wù)模式上提供居家護(hù)理配套。這是中國(guó)護(hù)理險(xiǎn)新的發(fā)展方向。

護(hù)理保險(xiǎn)缺乏國(guó)家級(jí)權(quán)威機(jī)構(gòu)和專業(yè)服務(wù)隊(duì)伍。8月27日，國(guó)家衛(wèi)健委制定《關(guān)于開(kāi)展老年護(hù)理需求評(píng)估和規(guī)范服務(wù)工作的通知》、《關(guān)于加強(qiáng)醫(yī)療護(hù)理員培訓(xùn)和規(guī)范管理工作的通知》兩個(gè)文件，國(guó)家層面為護(hù)理保險(xiǎn)建立的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。但是在護(hù)理實(shí)施方面，目前具有護(hù)理服務(wù)專業(yè)方面的職業(yè)技師非常薄弱。此外，護(hù)理服務(wù)如何回溯，如何量化都需要技術(shù)環(huán)節(jié)來(lái)解決的。

雖然從世界范圍看，提高民眾的購(gòu)買意愿以及保險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)意愿是全球商業(yè)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)市場(chǎng)面臨的共性問(wèn)題。但是在我國(guó)還面臨一些個(gè)性化的問(wèn)題：

一是民眾保險(xiǎn)意識(shí)不足。與長(zhǎng)期護(hù)理保障制度相對(duì)成熟的國(guó)家和地區(qū)相比，我國(guó)進(jìn)入人口老齡化的時(shí)間較晚，民眾對(duì)于長(zhǎng)期護(hù)理風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)更為滯后，再加上我國(guó)民眾原本保險(xiǎn)意識(shí)就比較淡薄，商業(yè)長(zhǎng)期護(hù)理市場(chǎng)的發(fā)展基礎(chǔ)更為薄弱。

二是護(hù)理產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對(duì)滯后。我國(guó)目前護(hù)理服務(wù)機(jī)構(gòu)數(shù)量較少，服務(wù)能力不足，服務(wù)供給體系及需求評(píng)估體系尚未建立，商業(yè)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品保障責(zé)任設(shè)置和履行都缺乏基礎(chǔ)。

三是保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)管理水平有待提高。長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品較為復(fù)雜，特別是在理賠環(huán)節(jié)對(duì)保險(xiǎn)公司的要求比較高。同時(shí)，產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)中定價(jià)不足、逆選擇等風(fēng)險(xiǎn)比較大，保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)管理前端和后端面臨著雙重考驗(yàn)。

上述問(wèn)題的存在，使得保險(xiǎn)公司對(duì)于開(kāi)展商業(yè)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)有強(qiáng)烈的畏難情緒。

正因?yàn)檫@個(gè)現(xiàn)狀，護(hù)理險(xiǎn)未來(lái)還是比較大的藍(lán)海。對(duì)此，我認(rèn)為我國(guó)商業(yè)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)創(chuàng)新發(fā)展方向應(yīng)該堅(jiān)持如下三點(diǎn)：

一、積極參與社會(huì)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度試點(diǎn)

一方面，有關(guān)部門在長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度的整體設(shè)計(jì)中，將商業(yè)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)納入通盤考慮；另一方面，應(yīng)當(dāng)引導(dǎo)、指導(dǎo)行業(yè)積極參與社會(huì)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)的運(yùn)營(yíng)，積累數(shù)據(jù)和運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)，并提供與社會(huì)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)相補(bǔ)充的保障方案。有條件的地區(qū)，可以借鑒德國(guó)和新加坡的做法，采取強(qiáng)制投?；虍a(chǎn)品捆綁的方式，提高商業(yè)性與社會(huì)性長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)的緊密度。

二、推動(dòng)將長(zhǎng)期護(hù)理保障納入稅優(yōu)范疇

目前，我國(guó)稅優(yōu)健康險(xiǎn)已全面推開(kāi)，另外還有多個(gè)地區(qū)開(kāi)展了醫(yī)保個(gè)人賬戶資金購(gòu)買商業(yè)健康保險(xiǎn)試點(diǎn)，應(yīng)積極推動(dòng)將商業(yè)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)納入其中，利用標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品和服務(wù)以及相對(duì)優(yōu)惠的價(jià)格，激發(fā)民眾的保障需求，加快市場(chǎng)培育進(jìn)程。

三、借助“結(jié)合型”產(chǎn)品和簡(jiǎn)化責(zé)任認(rèn)定產(chǎn)品加大供給

目前，我國(guó)意外險(xiǎn)、醫(yī)療險(xiǎn)和壽險(xiǎn)都具有一定的市場(chǎng)基礎(chǔ)，以這些產(chǎn)品為主險(xiǎn)附加長(zhǎng)期護(hù)理責(zé)任，可以有效“借力”。而殘疾護(hù)理保險(xiǎn)、疾病護(hù)理保險(xiǎn)等責(zé)任簡(jiǎn)單的保險(xiǎn)產(chǎn)品，可以弱化護(hù)理產(chǎn)業(yè)發(fā)展滯后對(duì)商業(yè)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)發(fā)展的制約。這兩類產(chǎn)品在國(guó)際上都有較為成熟的實(shí)踐，加以吸收借鑒，將成為我國(guó)現(xiàn)實(shí)國(guó)情下提高長(zhǎng)期護(hù)理保障覆蓋率的有效路徑。

謝謝大家！